CEDEARsPacks de CEDEARs
Elegí las empresas, combiná los CEDEARs y definí cuánto pesa cada uno en tu pack.
Para asesores financieros y productores
Tus estrategias
a escala.
Creá tus propias carteras y gestioná su composición desde un solo lugar. Los cambios se ejecutan automáticamente en las carteras de tus clientes suscriptos.
Vos decidís la estrategia. Welfi automatiza la ejecución.
Una estrategia. Muchas carteras.
Tu estrategia
Crecimiento global
Composición definida por vos
CEDEARsRenta fijaLiquidez
Último ajusteActualizado ✓
MartinaCartera actualizada
JuliánCartera actualizada
SofíaCartera actualizada
Ilustración del funcionamiento · clientes y composición de ejemplo
Tu criterio de inversión.
La infraestructura de Welfi.Carteras administradasGestión desde un solo lugarApp para tus clientesSu inversión, siempre a manoOperatoria con AdCapWelfi · AAGI CNV N°1305
La infraestructura de Welfi.Carteras administradasGestión desde un solo lugarApp para tus clientesSu inversión, siempre a manoOperatoria con AdCapWelfi · AAGI CNV N°1305
Automatizá la gestión de carterasUna decisión.
Una decisión.
Todas las carteras conectadas.
Ajustá tu estrategia y dejá atrás los mensajes con instrucciones para que cada cliente opere por su cuenta.
Tu panel de estrategiasDEMO INTERACTIVADatos ilustrativos
Captá clientes
Compartí tu link: el cliente abre su cuenta y queda vinculado con vos.
Tu código de asesorMARTIN.INVERSIONESCódigo de ejemplo
Invitá a tus clientes y seguí su avance desde el panel.
Pipeline de clientes
Cada cliente, en su camino a invertir.
4Invitados
6En onboarding
2Esperando apertura
8Nuevos · 30 días
Tus carteras modelo
Creá distintas estrategias. Un mismo cliente puede invertir en varias a la vez.
ML
Martina invierte en 3 estrategias al mismo tiempo
Fondo de Retiro · Fondo de Emergencia · Crecimiento global
Una cuenta, distintos objetivos. Cliente ilustrativo.AUM de la estrategiaARS 120.000.000
Clientes invirtiendo24
Horizonte sugerido10 años
Versión vigentev2
Evolución histórica
USD · Base 100Ejemplo de seguimiento de la estrategia a través de sus versiones.
Serie ficticia para mostrar la interfaz. No representa rendimiento real.
Composición
v2 · Actual · Ajuste de la exposición a acciones.
La cuenta de tu cliente · DemoHola, Martina
Tus proyectos, cada uno con su inversión.
Total invertido hoyARS 5.450.000Distribuido en tus 3 estrategias
Tus inversiones
Elegí una canastita para ver su detalle.
TU INVERSIÓN
Tenés hoy
Aportaste
Ganaste
Cómo evoluciona tu inversión
ARS · últimos 6 meses━ Valor de tu inversión┄ Tus aportes acumulados
Cuenta, montos y evolución ilustrativos. No representan rendimientos reales ni una promesa de resultados.
Tu negocio, en números
Capital administrado y evolución de tu cartera de clientes.
AUM totalARS 240.000.000
Clientes invirtiendo48
Variación AUM · 1 mes+ ARS 12.000.000
Estrategias activas3
Evolución del AUM
Últimos 6 mesesDatos de ejemplo. La variación del AUM incluye aportes, retiros y resultados; no equivale a rentabilidad.
El rebalanceo, paso a pasoCambiás la estrategia.
Cambiás la estrategia.
Las operaciones se calculan para cada cliente.
Por ejemplo: salís de QQQ y distribuís ese 35% entre XLF y XLE. Definís el cambio una vez; cada cliente recibe el ajuste proporcional a lo que tiene invertido en esa estrategia.
01 / NUEVA COMPOSICIÓN
Fondo de Retiro v2 → v3
Editá los porcentajes y mirá qué habría que comprar o vender. La composición debe sumar 100%.
| Instrumento | Actual | Nuevo objetivo | Cambio | Quitar instrumento |
|---|
02 / IMPACTO POR CLIENTE
Vista previa pendienteMisma decisión. Distintos montos.
Tres clientes de ejemplo suscriptos al Fondo de Retiro. Sus otras estrategias, como Emergencia, conservan su composición.
El mensaje que recibe tu cliente
Primero revisá el impacto del cambio. Todavía no se simuló ninguna operación.
Demo ilustrativa, sin órdenes reales. Se supone que las carteras parten de la composición actual; los montos no incluyen costos, redondeos ni variaciones de precio. En el panel real, la nueva versión pasa por aprobación antes del rebalanceo.
01
Creá tu cartera
Elegí los activos y definí su composición.
02
Sumá clientes
Se vinculan con vos y se suscriben desde Welfi.
03
Ajustá tu estrategia
Gestioná los cambios desde tu panel.
04
Seguí la ejecución
Las operaciones se gestionan automáticamente.
Escalá tu forma de asesorarArmá tus estrategias.
Armá tus estrategias.
Compartilas con tus clientes.
Vos elegís los activos, definís el perfil y les ponés el nombre. Tus clientes eligen la propuesta que se adapta a sus objetivos.
CEDEARsTu nombre. Tu composición.
POR PERFIL DE RIESGOEstrategias a tu medida
Definí el riesgo y la composición: conservadora, equilibrada o máximo crecimiento. El nombre también lo elegís vos.
Retiro · Emergencia · Otros objetivosCarteras con un propósito
Armá una estrategia para el retiro de tus clientes, su fondo de emergencia o el próximo objetivo que quieran alcanzar.
CRM y comunicaciónConocé a cada cliente.
Conocé a cada cliente.
Acompañalo desde
tu panel.
Toda su información en un CRM: cuánto invirtió, cómo le va y cuánto ganó. Con herramientas para comunicarte y hacer seguimiento.
01
Notificaciones push al celular
Mandá una novedad a tus clientes o una notificación personal a quien necesita tu atención.
02
Pop-ups dentro de la app
Mostrá un mensaje cuando tus clientes entren a Welfi.
03
Tu sección de informes
Publicá tu análisis y los fundamentos de tus decisiones para que puedan consultarlos desde la app.
9:41 ● ▰
TU ASESOR
Una estrategia.
Una mirada propia.
LA MIRADA DEL MES
Qué cambió en nuestra cartera y por qué
Los fundamentos detrás del último ajuste de la estrategia.
Leer informe →Inicio Mis inversiones Perfil
Tu asesor publicó un informe
ahoraConocé las novedades de tu estrategia.
Vista conceptual de comunicación con el cliente
CRM / FICHA DEL CLIENTEEjemplo ilustrativo
ML
Martina López
Tu cliente · Perfil moderado
Capital invertidoARS 5.000.000
Valor actualARS 5.450.000
Ganancia acumulada+ ARS 450.000
Seguimiento
Próximo aporte · Recordatorio mensual configurado
Último contacto · Conversación sobre su fondo de retiro
Notificación personal ↗Registrar seguimiento ＋
Ficha conceptual · montos y actividad de ejemplo
Seguimiento que continúaEl contexto para asesorar.
El contexto para asesorar.
Las herramientas para actuar.
Consultá las inversiones, resultados y actividad de cada cliente. Registrá tus seguimientos y encontrá la información para tu próxima conversación.
Automatizá los recordatorios de aportes
Configurá comunicaciones recurrentes para acompañar el hábito de inversión de tus clientes, sin repetir el trabajo cada mes.
Personalizá cada contacto
Desde un informe para tu cartera de clientes hasta una notificación individual: elegí qué comunicar y a quién.
Hecho para crecer con vos
Más tiempo para desarrollar nuevos clientes.
Profundizá tu research, seguí lo que pasa en el mercado y escuchá lo que necesita cada cliente. La operatoria cotidiana queda resuelta desde Welfi.
Cada estrategia, en su lugar
Retiro, emergencia o un pack de CEDEARs: tus clientes ven cada inversión por separado, con su objetivo y su evolución. Así es más fácil entender el plan que construyeron con vos.
Conversaciones que van más allá de la operatoria
Dedicá tus encuentros a sus proyectos, a tu análisis y a las decisiones de inversión. Los cambios se ejecutan sin explicar qué botones tocar para comprar o vender.
Tu comunidad, un próximo paso
Compartí tu código de referido y acercá tu propuesta de inversión a quienes ya confían en vos.
Simuladores con tus parámetros
Explorá aportes, plazos y objetivos con tus clientes usando supuestos configurados por vos.
Empezá con una estrategia
Incorporá Welfi progresivamente, con un grupo de clientes o una propuesta nueva.
Welfi AdvisorsTu próxima etapa
Tu próxima etapa
empieza acá.
Empezá con una estrategia. Imaginá hasta dónde podés llevar tu manera de invertir, acompañando a cientos o miles de personas con Welfi.
Agendá una demo ↗Elegí el horario que mejor te quede.
Dirigido a agentes productores, idóneos en mercado de capitales y agentes de bolsa o entidades financieras habilitados para actuar en el mercado de capitales bajo el marco de la CNV.